Processos de Empresa
Abertura, alteração e baixa em etapas rastreáveis, com setor, responsável e documento anexado em cada passo.
Abertura, alteração contratual e baixa tratadas como um roteiro de etapas, e não como uma linha de planilha. O escritório monta o modelo uma vez, com trinta ou mais passos na ordem em que eles acontecem, e cada processo novo copia esse roteiro inteiro já com o setor e o responsável definidos etapa por etapa. Dali em diante o progresso é calculado sozinho, a etapa em que o processo parou aparece na lista, e o que ficou uma semana sem ninguém encostar sobe no painel. E concluir uma abertura não é só mudar o status: o assistente cadastra a empresa no Cadastro de Empresas e abre o alvará do ano.
Processos de Empresa
Abertura, alteração e baixa em etapas rastreáveis
12.345.678/0001-90
Etapa: Protocolo do alvará de funcionamento
23.456.789/0001-01
Etapa: Averbação na Junta Comercial
34.567.890/0001-12
Etapa: Consulta de viabilidade
45.678.901/0001-23
Etapa: Atualização do cadastro estadual
56.789.012/0001-34
Etapa: Distrato social
67.890.123/0001-45
Etapa: Baixa concluída
10.001.781/0001-11
Etapa: Cancelado a pedido do cliente
Arrastar entre as colunas muda o status. Abertura para Concluído abre o assistente, em vez de concluir direto.
O que muda na prática.
O progresso não é digitado
Ele sai da contagem das etapas. Na lista e no kanban de processos, a etapa marcada como N/A sai do cálculo em vez de contar como feita, então a porcentagem não infla com o que aquela empresa nunca precisou fazer.
Cada etapa tem setor e dono
A distribuição é definida no modelo, etapa por etapa. Um roteiro de trinta e três passos nasce dividido entre societário, fiscal e pessoal sem ninguém redistribuir na mão.
Parado há uma semana vira alerta
O painel separa os processos em andamento cuja ficha não é alterada há sete dias ou mais, com a contagem de dias ao lado e o mais parado no topo.
Monte o roteiro uma vez
Um modelo é a lista ordenada de etapas de um tipo de processo: viabilidade, DBE, junta, inscrições, alvará. Nada vem pronto de fábrica, e é de propósito: o roteiro é o jeito de trabalhar do seu escritório. Você monta o seu, do zero ou duplicando um que já exista, e define ali o setor e o responsável de cada etapa.
Abra o processo
Nome da empresa e tipo bastam para começar; CNPJ, município, contato e datas entram depois. A lista de modelos já vem filtrada pelo tipo escolhido, e o roteiro é copiado inteiro no instante da criação. Onde o modelo não disser nada, a etapa cai no responsável geral do processo.
A equipe trabalha etapa por etapa
Um clique no círculo da etapa gira o status entre pendente, em andamento, concluída e N/A, e as datas de início e conclusão entram sozinhas. Cada etapa aceita observação e anexo próprio, e a linha do tempo do processo se escreve sozinha.
Conclua e o resto do sistema recebe
Concluir uma abertura abre um assistente de duas telas: confirma razão social e regime, e pergunta o que criar junto. A empresa entra no Cadastro de Empresas e o alvará do ano nasce pendente. Alteração e baixa concluem direto, sem assistente.
Terminar a abertura cadastra a empresa e abre o alvará.
Concluir um processo de abertura não é só mudar o status. Abre um assistente de duas telas: a primeira confirma razão social e regime tributário, e a segunda pergunta o que criar junto no resto do sistema.
Cadastrar no Cadastro de Empresas é a opção que sustenta as outras. Se já existir empresa com o mesmo CNPJ, ela é reaproveitada em vez de duplicada. Sendo nova, ela nasce com razão social, CNPJ, regime, município e contato, e o resto se completa depois na ficha dela.
O que vem junto depende dessa ligação. O alvará do ano corrente nasce pendente no módulo de Alvarás, já amarrado à empresa que acabou de ser criada, e não a um nome digitado de novo.
Integração que falha não derruba a conclusão. Cada uma roda isolada, e o aviso no fim nomeia quais não passaram, em vez de anunciar sucesso e deixar o alvará faltando.
Concluir Processo
12Etapa 1 · Confirmar dados
Integração que falha não derruba a conclusão: o aviso no fim nomeia quais não passaram.
Tabela ou quadro
A mesma lista em dois formatos. O quadro tem quatro colunas fixas de status, e arrastar o cartão entre elas muda o status do processo. Arrastar uma abertura para Concluído abre o assistente, em vez de concluir direto.
Dois filtros de responsável, e eles são diferentes
Um acha os processos de que a pessoa é dona. O outro acha aqueles em que ela responde por qualquer etapa, mesmo sem ser dona do processo. É a diferença entre ver a carteira de alguém e ver a fila de trabalho dela.
Sua fila pessoal no painel
Minhas Etapas Pendentes monta a lista pela atribuição de cada etapa, e não pelo dono do processo. Entra o que está pendente ou em andamento, e só dentro de processo em andamento.
Anexo cifrado, no passo a que pertence
PDF, imagem, Office, zip ou txt, até 50 MB por arquivo, guardados cifrados. O documento pode ficar preso a uma etapa específica ou solto no processo, e o download sai pelo nome original.
A linha do tempo se escreve sozinha
Criação, troca de status, etapa concluída, etapa atribuída, anexo e comentário entram com autor e hora. É o que responde quem mexeu naquilo sem depender da memória de ninguém.
Etiquetas para o que não é campo
Urgente, aguardando documento do cliente, MEI. A tag é do escritório e não sua, um processo carrega várias, e ela filtra a lista e o quadro em um clique.
Duplicar em vez de recomeçar
Um modelo vira cópia editável com a distribuição por etapa junto. É o caminho para partir de um roteiro que já funciona e mudar só o que difere, sem tocar no original.
A base inteira em planilha
Exportar gera um arquivo com uma linha por processo: empresa, CNPJ, tipo, status, progresso, município, UF, isenção, data de abertura, data de conclusão e observações.
As outras telas do módulo.
O processo por dentro
As etapas na ordem do roteiro, cada uma com setor, responsável e status. Um clique no círculo gira o status, as datas entram sozinhas e o progresso do topo refaz.
Tech Solutions MEAberturaEm AndamentoUrgente
12.345.678/0001-90
Etapas
O clique no círculo gira o status entre pendente, em andamento, concluída e N/A.
O modelo de etapas
O roteiro que todo processo novo copia inteiro, com o setor e o responsável já definidos etapa por etapa. Trocar o setor limpa o responsável, de propósito.
Abertura PadrãoAbertura33 etapas
O roteiro que todo processo novo copia inteiro, com setor e responsável por etapa
O assistente da conclusão
Concluir uma abertura confirma os dados da empresa e pergunta o que criar junto no resto do sistema.
Concluir Processo
12Etapa 1 · Confirmar dados
Integração que falha não derruba a conclusão: o aviso no fim nomeia quais não passaram.
A lista de processos
Cada linha é um processo, com o progresso calculado, a etapa em que ele parou e quem responde por ele. São dois filtros de responsável, e eles não são o mesmo.
Processos
TabelaKanbanExportar+ Novo Processo
Camila Duarte
Rafael MenezesCamila DuarteSão dois filtros de responsável: um acha quem é dono do processo, o outro quem responde por alguma etapa.
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