Portal do Cliente
Seu cliente abre solicitação, manda documento e acompanha o andamento num portal com a sua marca, não com a nossa.
São 29 tipos de solicitação prontos, organizados em Pessoal, Fiscal, Societário, Contábil e Gestão: admissão, rescisão, férias, DARF avulso, alteração contratual, balancete e o resto do que chega toda semana. O pedido nasce com tipo, empresa e autor definidos, e o que o cliente anexa fica preso a ele, cifrado. Do seu lado é uma grade só, com uma aba por departamento e filtro por status, e a nota interna que a equipe escreve ali o cliente nunca vê.
Portal do Cliente
Gerencie as solicitações de serviço enviadas pelos clientes
Total
18
Novas
4
Em análise
6
Processando
5
Concluídas
3
O que muda na prática.
A marca é a sua
O portal sai com o nome e as cores do escritório. Para o cliente, o canal é seu, não de um fornecedor no meio.
O pedido nasce registrado
A solicitação entra pelo portal já com autor e data, em vez de virar mais uma mensagem perdida no WhatsApp.
O cliente acompanha sem cobrar
O andamento fica visível para quem pediu, o que corta boa parte do "e aí, saiu?" antes de ele acontecer.
Você libera o acesso
O cliente é cadastrado por você e recebe um link de uso único para criar a própria senha. Não existe autocadastro, e você vê se o link foi aberto.
Ele abre o pedido pelo portal
Escolhe entre 29 tipos, descreve, anexa documento e envia. Se não quiser mandar na hora, salva como rascunho, que é privado dele.
Sua equipe trabalha numa grade só
Todos os pedidos do escritório num lugar, com uma aba por departamento, filtro por status e os atalhos Sou responsável e Apenas pendentes. Rejeitar exige motivo, e concluído sai da fila sozinho.
O cliente vê a mudança
Cada troca de status avisa por dentro do portal e por e-mail. Comentário marcado como interno fica só com a equipe.
O cliente entra na sua marca, não na nossa.
Nome exibido, logo e favicon são os do escritório, e valem para o portal e para a tela de login. O cliente não encontra a nossa marca no caminho dele.
As cores são três e configuráveis: a primária, a do fundo e a de destaque. Elas pintam o portal inteiro, e não só um cabeçalho, então o resultado parece um produto seu e não um tema aplicado por cima.
O e-mail também é seu. Cor do cabeçalho e rodapé saem com a marca do escritório, e o envio pode sair pelo servidor de e-mail do próprio escritório, com o remetente que os clientes já conhecem.
Cada escritório ganha um endereço próprio do portal, e é por ele que o cliente entra. Quem opera pelo modelo BPO libera o grupo de empresas do cliente-mãe de uma vez; quem opera como escritório vincula empresa a empresa, ou por grupo de empresas.
Personalização do portal
Vale para o portal, para a tela de login e para os e-mails
Nome exibido
Nome do seu escritório...Endereço do portal
/seu-escritorio
Logo e favicon
PNG ou SVG, fundo transparente
Cor principal
Prévia do login do cliente
Seu escritório
Acesse para acompanhar suas solicitações
Esqueci minha senha
Admissão em formulário próprio
Admissão não é caixa de texto: são oito etapas pedindo dados do colaborador, endereço, dados bancários, dependentes e anexos, para o pedido já chegar com o que a sua equipe vai precisar lançar.
Certificado digital no portal
O cliente baixa o arquivo do certificado das empresas que você liberou, uma a uma. A senha nunca é exposta e continua só com a contabilidade.
Anexo cifrado, e no lugar certo
PDF, imagem e Office, até 25 arquivos por solicitação, cifrados em repouso. O documento fica preso ao pedido a que pertence, não solto numa pasta.
Comentário interno de verdade
A equipe escolhe se o comentário é visível ao cliente ou interno, e o interno nunca aparece para ele. Menção com @ avisa o colega dentro do próprio pedido.
Vira card na Gestão de Demandas
Se o escritório também usa a Gestão de Demandas, um botão promove a solicitação a card no kanban de Contabilidade, com o setor saindo do próprio tipo do pedido. Prazo e responsável ficam sincronizados com o card.
As obrigações do cliente
Ele vê as obrigações das empresas dele em tela própria e confirma o pagamento por ali, com opção de desfazer, sem precisar responder mensagem para dizer que pagou.
Aviso que ele escolhe
Notificação dentro do portal em tudo, e-mail por categoria. O cliente liga e desliga cada tipo de aviso no perfil dele.
A fila é filtrável e sai em CSV
Departamento, status, sem responsável, só as suas, pendentes, menções e busca por assunto ou descrição. O filtro que está na tela é o que sai no arquivo.
As outras telas do módulo.
O que o cliente vê
O portal abre com a marca do escritório e um login que não é o do seu sistema. O cliente abre pedido, acompanha o status e baixa o certificado digital das empresas que você liberou.
Contabilidade HorizonteBem-vindo, Marcos
Acompanhe suas solicitações e gerencie seus dados
Total
16
Pendentes
3
Em andamento
2
Concluídas
11
Minhas solicitações
Personalização
Nome exibido, logo, favicon, endereço e a cor principal, escolhida no seletor até o tom exato da sua marca. A prévia ao lado mostra a tela de login do cliente mudando junto.
Personalização do portal
Vale para o portal, para a tela de login e para os e-mails
Nome exibido
Nome do seu escritório...Endereço do portal
/seu-escritorio
Logo e favicon
PNG ou SVG, fundo transparente
Cor principal
Prévia do login do cliente
Seu escritório
Acesse para acompanhar suas solicitações
Esqueci minha senha
A solicitação por dentro
Anexos cifrados, conversa com o cliente e comentário interno que ele nunca vê, no mesmo lugar. Cada mudança fica no histórico, com autor e hora.
Admissão de colaborador
Padaria Sol Nascente Ltda · Pessoal · #1042
Prazo
12/09/2026
Aberta por
Marcos Vinícius
Anexos
Cifrados em repouso. Até 25 arquivos por solicitação.
Marcos ViníciusClienteontem
Segue o contrato assinado e a foto dos documentos.
Juliana PradoEquipeontem
Recebido. Vou conferir a CTPS e já lanço a admissão.
Rafael MenezesEquipeinterno, o cliente não vêhá 3 h
Conferir o exame admissional antes de fechar, chegou ilegível.
Histórico
Solicitação enviadaontem, 09:12
Status: Em análiseontem, 09:40
Responsável: Juliana Pradoontem, 09:41
Documento anexado (3)ontem, 14:20
Acesso do cliente
Não existe autocadastro: quem libera é você. O link de uso único deixa o cliente criar a própria senha, e a linha do tempo mostra se ele abriu e se já cadastrou.
Clientes do portal
O acesso é liberado por você, nunca por autocadastro
Marcos Vinícius AlvesPadaria Sol Nascente LtdaCadastrado
Renata CoelhoClínica Vida Plena LtdaLink enviado
Anderson PradoConstrutora Horizonte LtdaCadastrado
Simone TavaresAuto Peças Velocidade LtdaSem acessoHistórico do acesso · Renata Coelho
Link enviado por Juliana Pradohá 2 d
Link aberto pelo clientehá 1 d
Senha criadapendente
Redefinição de senha enviadapendente
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