Rotinas Automatizadas
O fechamento vira um quadro por competência. Cada empresa entra na esteira sozinha e você vê quem já fechou e quem falta.
Rotina é a tarefa do mês que se repete empresa por empresa: acompanhar o DET, programar férias, conferir a convenção coletiva, checar consignados. Você descreve a rotina uma vez, diz quais empresas entram por uma regra sobre o cadastro e em que dia ela vence, e a cada competência o sistema abre um card por empresa, já com o responsável pela folha e com o checklist padrão virado em subtarefas. O acompanhamento não fica numa tela à parte: os cards vivem no quadro de Demandas do setor que você escolher, e basta escolher a rotina na barra do quadro para ele passar a usar as colunas dela.
Conferência das Convenções Coletivas09/2026
Camila Duarte05/090/4Conferência das Convenções Coletivas09/2026
Carlos Lima05/091/4Conferência das Convenções Coletivas09/2026
Ana Reis05/093/4Conferência das Convenções Coletivas09/2026
Carlos Lima05/092/4Conferência das Convenções Coletivas09/2026
Ana Reis05/094/4Só a última coluna marca como concluído: mover para Conferência não fecha o card.
O que muda na prática.
A lista de empresas sai do cadastro
Você diz a regra, não os nomes: regime, tipo, estado, município, responsável, anexo do Simples, sistema da folha. Empresa nova que se encaixa entra sozinha na competência seguinte.
Um card por empresa, com o prazo calculado
O vencimento é o dia da rotina aplicado ao mês da competência. Passada a data, todo card não concluído entra na contagem de atrasados.
O trabalho acontece no quadro do setor
A rotina não tem quadro à parte. Os cards dela vivem no Demandas do setor dono, e escolher a rotina na barra do quadro faz as colunas passarem a ser as dela.
Cadastre a rotina
Nome, dia do vencimento, o setor do Demandas onde ela vai aparecer e o checklist padrão, que vira subtarefa em todo card novo.
Diga quais empresas entram
Por filtro sobre o cadastro (regime, tipo, localização, responsável, anexo do Simples, sistema da folha) ou uma a uma. É um jeito ou o outro, nunca os dois somados.
A competência abre com um card por empresa
A rotina criada aqui já abre o mês corrente, desde que alguma empresa se encaixe na regra. Os meses seguintes abrem pelo seletor de competência, e a partir da segunda competência as subtarefas de cada empresa vêm da competência anterior dela.
A equipe trabalha no quadro do setor
Os cards são arrastados entre as colunas da rotina, e a última coluna marca como concluído. No dia do vencimento, quem tem card pendente recebe o aviso.
Você escreve a regra. A lista de empresas se resolve sozinha.
O que separa uma rotina de uma planilha é de onde vem a lista. Aqui ela não é digitada: é uma regra sobre o cadastro que o escritório já mantém, resolvida de novo a cada competência aberta, sempre sobre as empresas ativas do momento.
Os eixos são agrupados por área, porque cada setor recorta a carteira do jeito dele. Localização traz estado e município. Responsáveis são quatro campos separados, folha, fiscal, contábil e societário, porque a mesma empresa tem gente diferente em cada frente. Fiscal traz anexo do Simples e fator R. Folha traz variáveis, plano de saúde e sistema. Fora dos grupos ficam regime tributário e tipo de empresa, e campo vazio não filtra.
Quem prefere escolher a dedo tem o outro modo. A chave "Selecionar empresas manualmente" troca os filtros pela lista das empresas elegíveis, com a contagem no topo e uma caixa por empresa. Ligar e desligar a chave alterna entre os dois modos sem perder o que já foi marcado.
Duas regras pegam quem não espera. Só entram empresas ativas. E "Excluir empresas só pró-labore" já vem marcada, e continua valendo também na escolha manual.
Nova rotina
Conferência do eSocial · setor Pessoal · vence todo dia 18
Quais empresas entram nessa rotina
Tem folha?
Sim
Tem adiantamento?
Tanto faz
Dia de referência do card
Dia de pagamento do salário
Regimes
Fiscal · anexo do Simples
O checklist nasce pronto no card
O checklist padrão da rotina vira subtarefa em todo card novo. A partir da segunda competência, as subtarefas de cada empresa são copiadas da competência anterior dela.
Aviso no dia em que vence
Uma vez por dia, quem tem card pendente numa rotina que vence hoje recebe uma notificação dentro do sistema, resumida por rotina. Rotina sem dia fixo não avisa. Se ela usar como referência o dia de pagamento do salário ou o do adiantamento, cada card vence nesse dia da empresa.
O mês seguinte abre num clique
O seletor de competência mostra os doze meses do ano. Mês que ainda não existe abre ao clicar, já com um card por empresa elegível na coluna inicial.
Mês aberto por engano dá para apagar
A exclusão só passa enquanto todos os cards estiverem na coluna inicial e nenhum concluído. Depois disso o sistema recusa e diz quantos cards já saíram do ponto de partida.
Cinco modelos prontos
DET, férias, extrator da DIRF, convenções coletivas e consignados, cada um com o dia do vencimento, as colunas e o checklist preenchidos. O catálogo é nosso e é lido na hora: modelo novo aparece na sua barra sem atualização de sistema.
O responsável já vem do cadastro
Cada card nasce com o responsável pela folha da empresa, e dá para trocar no próprio card. No quadro, "Somente minhas" deixa só os seus.
Subtarefas e histórico no card
O card abre com as subtarefas para marcar, renomear, criar e apagar, e com o histórico de quem moveu de qual coluna para qual, com data e hora.
Kanban ou lista, e várias de uma vez
O mesmo conjunto de cards se vê em kanban ou em lista. Dá para selecionar vários e mandar todos para a mesma coluna numa ação só.
As outras telas do módulo.
Quais empresas entram
O bloco de elegibilidade da rotina: filtros por área sobre o cadastro, ou a escolha empresa a empresa. É um jeito ou o outro, nunca os dois somados.
Nova rotina
Conferência do eSocial · setor Pessoal · vence todo dia 18
Quais empresas entram nessa rotina
Tem folha?
Sim
Tem adiantamento?
Tanto faz
Dia de referência do card
Dia de pagamento do salário
Regimes
Fiscal · anexo do Simples
Abrir a competência do mês
Os doze meses em grade: mês que existe você escolhe, mês que não existe você cria. Abrir já gera um card por empresa elegível, todos na coluna inicial.
Programação de Férias09/2026
Camila Duarte10/090/4Programação de Férias09/2026
Ana Reis10/090/4Programação de Férias09/2026
Carlos Lima10/092/4Programação de Férias09/2026
Ana Reis10/092/4Programação de Férias09/2026
Carlos Lima10/094/4Programação de Férias09/2026
Camila Duarte10/094/4O mês novo nasce com um card por empresa elegível, todos na coluna inicial.
As rotinas do escritório
Um card por rotina, com o percentual da competência mais recente e quantas empresas passaram do vencimento. Os modelos prontos criam uma rotina inteira num clique.
Rotinas Automatizadas
Cadastre a rotina aqui; o acompanhamento acontece no quadro de Demandas do setor.
Modelos prontos (1 clique pra criar)
Sem pendência atrasada
15 atrasadas
13 atrasadas
Sem pendência atrasada
Rotinas Automatizadas já vem no plano.
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